上越線が区間開通で塩沢～宮内間の時代。直江津～新潟間8往復運転。急行は上野～新潟間長野経由の101レ上野20時30分～新潟8時35分着、上り新潟18時発上野7時着 二等寝台車連結。普通急行料金が必要である。急行列車は他に上野～金沢間運転があった。この列車も二等寝台車連結となっている。 長距離普通列車は神戸～青森間列車がありこの列車も二等寝台車連結である。また磐越西線にも上野～新潟間夜行列車があり二等寝台車連結となっている。急行料金は266.6哩で2円（二等）1円（三等）となっている。二等寝台車とは現在のA寝台車相当で上段3円、下段4円50銭となっている。この時代まだ三等寝台車はなかった。
上野～新潟間急行の長野から新潟までの停車駅は田口（現妙高高原）、高田、直江津、柏崎、長岡、三条、新津、新潟である。一ノ木戸（現東三条）はまだ弥彦線が乗り入れていないため市街地に近い三条駅が急行停車駅であった。ここから燕方面の乗り合い自動車などで移動がされたものと思われる。新潟自動車商会の定期乗合自動車便で燕まで80銭、所要時間20分（距離は2里）三条駅の列車と接続をしていた。
